ניסיון שמסתכל קדימה
מאז 2003 שיא המילניום מלווה יחידים ומשפחות בקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות.
אנחנו מחברים בין תכנון פרישה, פנסיה, מיסוי, השקעות וניהול הון, כדי להפוך תמונה פיננסית מורכבת לתוכנית ברורה, מדויקת ומותאמת אישית.
משנת 2003
תכנון פיננסי, פרישה וניהול הון
+2 מיליארד ₪
כספי לקוחות מנוהלים בחברה
6,000 לקוחות
ליווי פיננסי אישי ומקצועי
דו”ח AI מתקדם
ניתוח מתקדם בבינה מלאכותית
מתכנון פיננסי נקודתי לאסטרטגיה משפחתית שלמה
החיים הפיננסיים אינם מורכבים ממוצרים נפרדים. החלטות בתחומי הפנסיה, המיסוי, ההשקעות, התזרים והעברת ההון משפיעות זו על זו ולעיתים גם על הדור הבא.
שיא המילניום הוקמה מתוך ההבנה שנדרש גורם מקצועי שמחבר את כל חלקי התמונה. מאז 2003 אנו מסייעים ללקוחות להבין את מצבם הפיננסי, לבחון חלופות ולבנות אסטרטגיה המותאמת לחיים, למטרות ולמשפחה.
במהלך השנים ליווינו כ־6,000 לקוחות, וכיום מלווים ומנוהלים באמצעות החברה כספי לקוחות בהיקף של למעלה מ־2 מיליארד ש"ח.
לא מתחילים ממוצר. מתחילים מהאדם.
תכנון פיננסי נכון מתחיל בהבנת האדם, המשפחה והמטרות - ורק לאחר מכן בבחינת הפתרונות המתאימים.
לכן תהליך העבודה שלנו מתחיל בפגישה אישית וממשיך במיפוי מקיף, ניתוח מקצועי, בחינת חלופות, גיבוש אסטרטגיה, יישום וליווי שוטף.
מחברים בין התחומים שמשפיעים על העתיד הכלכלי שלכם
החיבור בין התחומים מאפשר לבחון כל החלטה כחלק מתוכנית פיננסית כוללת.
שילוב של ניסיון, טכנולוגיה ויחס אישי
ראייה פיננסית כוללת
ניסיון מעשי
יחס אישי
ניתוח מבוסס נתונים
טכנולוגיה מתקדמת
ליווי שוטף
העקרונות שמובילים אותנו לאורך הדרך
מקצועיות
למידה, העמקה ושיפור מתמיד של תהליכי העבודה.
אחריות
בחינת כל החלטה מתוך ראייה רחבה והבנת השפעתה לטווח ארוך.
שקיפות
הצגת האפשרויות, המשמעויות והסיכונים בשפה ברורה.
התאמה אישית
כל תוכנית נבנית בהתאם לצרכים, למטרות ולמבנה המשפחתי.
חדשנות
שילוב בין ידע מקצועי, טכנולוגיה וכלים מתקדמים.
קשר ארוך טווח
להיות כתובת מקצועית גם כשהחיים והמציאות משתנים.
אנשים שמבינים אנשים ומדברים פיננסים
הצוות של שיא המילניום משלב ניסיון בתכנון פיננסי, פרישה, פנסיה, מיסוי וניהול הון.
אנו עובדים יחד כדי לבחון כל תיק מזוויות שונות ולספק ללקוח תמונה מלאה וליווי מקצועי לאורך הדרך.