הצוות המקצועי של שיא המילניום

דודי מלכה הוא מייסד ומנכ”ל שיא המילניום, מתכנן פיננסי ומתכנן פרישה, בעל למעלה משני עשורים של ניסיון בליווי משפחות, גמלאים, בעלי חברות ובעלי שכר גבוה בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות.

דודי הוא בוגר כלכלה ומנהל עסקים, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ובעל הסמכת CFP® – Certified Financial Planner, ההסמכה הבינלאומית היוקרתית לתכנון פיננסי, הנחשבת לתקן המקצועי המוביל בעולם.

את דרכו בענף החל כשותף וכמנהל סניף הדגל של שיא פתרונות כלכליים, שם הוביל צוותי מתכננים פיננסיים, פיתח תהליכי עבודה מקצועיים וליווה לקוחות בתכנון פיננסי מקיף ובהחלטות כלכליות מורכבות.

בשנת 2003 הקים את שיא המילניום, מתוך חזון להקים חברת תכנון פיננסי הפועלת במודל Family Office, המעניקה ללקוחותיה מעטפת מקצועית רחבה תחת קורת גג אחת. חזון זה משלב תכנון פיננסי, תכנון פרישה, ניהול הון, תכנון מס, תכנון בין דורי וליווי אישי ומתמשך, מתוך ראייה כוללת של התא המשפחתי והעתיד הכלכלי של הלקוח.

בשנת 2016 בחר להתמקד באופן מלא בתחום תכנון הפרישה, בתקופה שבה התחום החל להתבסס כמומחיות מקצועית ייעודית בישראל. מאז הפכה שיא המילניום לאחת החברות הוותיקות והמנוסות בתחום, תוך ליווי של אלפי לקוחות בתהליכי פרישה מורכבים המשלבים היבטים פנסיוניים, מיסויים, פיננסיים והשקעתיים.

במהלך השנים ליווה, יחד עם הצוות המקצועי של שיא המילניום, אלפי משפחות ולקוחות, וכיום מעניקה החברה שירות ללמעלה מ-3,500 לקוחות, תוך ליווי ותכנון נכסים בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד ש”ח.

לאורך השנים פיתח דודי מתודולוגיית עבודה ייחודית המבוססת על ניתוח מעמיק, חשיבה אסטרטגית, ראייה רב תחומית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות. גישתו המקצועית נשענת על ההבנה כי תכנון פיננסי איכותי אינו מתחיל במוצר פיננסי, אלא בהבנת מטרותיו של הלקוח, משפחתו והעתיד שהוא מבקש לבנות.

חזונו של דודי הוא להמשיך ולהוביל את שיא המילניום כחברת בוטיק מקצועית וחדשנית, המשלבת ניסיון, מומחיות וטכנולוגיה מתקדמת, ומעניקה לכל לקוח ליווי אישי, מקצועי ובלתי מתפשר לאורך כל שלבי חייו הפיננסיים.