התחלת התהליך
כאן מתחיל המסע לתמונת מצב פיננסית ברורה. מכירים את התהליך ומתחילים לרכז את המידע הדרוש.
הצעד הראשון: פנייה לצוות שיא המילניום
פרטים, הרשאות ומסמכים
מילוי הפרטים האישיים, חתימה דיגיטלית על נספח א׳ והעברת צילום תעודת זהות משני הצדדים, בהתאם להנחיות הצוות.
העברת מסמכים רק בערוץ הייעודי שיימסר לכם
הזמנת נתוני המסלקה
לאחר השלמת ההרשאות והמסמכים, נשלחת בקשה למסלקה הפנסיונית לקבלת נתוני החסכונות והקופות שלכם.
זמן קבלה משוער: עד כ־24 שעות
קבלת הנתונים
נתוני המסלקה מתקבלים ומרוכזים לתמונה אחת. המידע משמש בסיס לתהליך הניתוח המקצועי.
מכאן מתחילה בחינת התמונה המלאה
המנוע החכם של שיא
מיפוי הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים, ריכוז הנתונים וזיהוי נקודות שעשויות להצדיק בחינה מקצועית נוספת.
אבחון ראשוני בלבד - ללא המלצות או פעולות
בקרה מקצועית של מומחה
איש מקצוע של שיא המילניום בודק את הממצאים, מוסיף התייחסות מקצועית ומאשר את הדוח לפני שליחתו.
טכנולוגיה מתקדמת לצד שיקול דעת אנושי
הדוח האישי מגיע אליכם
דוח האבחון הפיננסי הראשוני נשלח לדוא״ל שלכם, כדי שתוכלו לעיין בממצאים לקראת הפגישה.
יעד התהליך: עד 48 שעות מתחילתו
פגישה אישית והמשך הדרך
לאחר העיון בדוח ניצור עמכם קשר טלפוני לתיאום פגישה אישית, שבה נעמיק בממצאים ונכיר את המטרות שלכם.
הפגישות במשרדי החברה: ספיר 7, חיפה
התחלת התהליך
כאן מתחיל המסע לתמונת מצב פיננסית ברורה. מכירים את התהליך ומתחילים לרכז את המידע הדרוש.
הצעד הראשון: פנייה לצוות שיא המילניום
פרטים, הרשאות ומסמכים
מילוי הפרטים האישיים, חתימה דיגיטלית על נספח א׳ והעברת צילום תעודת זהות משני הצדדים, בהתאם להנחיות הצוות.
העברת מסמכים רק בערוץ הייעודי שיימסר לכם
הזמנת נתוני המסלקה
לאחר השלמת ההרשאות והמסמכים, נשלחת בקשה למסלקה הפנסיונית לקבלת נתוני החסכונות והקופות שלכם.
זמן קבלה משוער: עד כ־24 שעות
קבלת הנתונים
נתוני המסלקה מתקבלים ומרוכזים לתמונה אחת. המידע משמש בסיס לתהליך הניתוח המקצועי.
מכאן מתחילה בחינת התמונה המלאה
המנוע החכם של שיא
מיפוי הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים, ריכוז הנתונים וזיהוי נקודות שעשויות להצדיק בחינה מקצועית נוספת.
אבחון ראשוני בלבד - ללא המלצות או פעולות
בקרה מקצועית של מומחה
איש מקצוע של שיא המילניום בודק את הממצאים, מוסיף התייחסות מקצועית ומאשר את הדוח לפני שליחתו.
טכנולוגיה מתקדמת לצד שיקול דעת אנושי
הדוח האישי מגיע אליכם
דוח האבחון הפיננסי הראשוני נשלח לדוא״ל שלכם, כדי שתוכלו לעיין בממצאים לקראת הפגישה.
יעד התהליך: עד 48 שעות מתחילתו
פגישה אישית והמשך הדרך
לאחר העיון בדוח ניצור עמכם קשר טלפוני לתיאום פגישה אישית, שבה נעמיק בממצאים ונכיר את המטרות שלכם.
הפגישות במשרדי החברה: ספיר 7, חיפה