קופות הגמל מתנהלות תחת תקנות מס הכנסה, אופן ניהולם כתיק השקעות משתתף רווחים והפסדים.
בעבר אפשרויות השקעה בקופות הנ"ל היו מוגבלות ורוב הציבור ישב במסלולי "ברירת מחדל" שהוא המסלול הכללי.
אנו מבינים כי לכל לקוח צרכים ייחודיים לו, לכן אנו מתמחים במתן פתרונות יעודים להקצאת נכסיך בהתאם לגילך, תקופת ההשקעה, אופי ההשקעה, והדינאמיות בשוק ההון.
מטרתנו בשיא המילניום היא להתאים לכל לקוח את המסלול, ההשקעה ואלמנט הסיכון בתיק, וללוותו על ציר זמן ארוך לבצע שינויים בהתאם לצורך.
מדוע להיעזר בשיא המילניום?
ההיצע
אנו מאמינים בפיזור סיכונים, לכן נכסי הלקוח מפוזרים בכמה בתי השקעות. בשיא המילניום לא תוגבלו היות ואנו מייצגים את מירב בתי ההשקעות בארץ. ולאחר בחירת בית ההשקעות אנו נתאים לכם את מסלולי ההשקעה על בסיס סרגל סיכונים שבו אתם הלקוחות תבחרו להיות.
המחיר
שיא המילניום אינה גובה תשלום ישיר מלקוחותיה עבור הטיפול, הליווי, והשירות אותו אנו מעניקים לקהל לקוחותינו. התגמול שלנו הוא ישירות מבתי ההשקעות ומחברות הביטוח.
כגוף גדול כוח המיקוח שלנו הוא יתרון שלך הלקוח.
השירות
לקוחותינו זוכים לשירות ויחס אישיים. איתנו תקבל מענה אנושי ולא מענה אלקטרוני, כמו כן תזכה לליווי חודשי עם עדכונים, סיכומים והמלצות על מנת לבצע שינויים במידת הצורך.
אנו מאמינים בפגישות אישיות פעם בתקופה על מנת לתאם ציפיות ולהיערך לעתיד לבוא.
ריכוז
לא פעם אנו נתקלים בתופעה בה לקוח אין לו כתובת ואינו יודע מה סה"כ נכסיו והיכן הם מנוהלים.
בשיא המילניום יש לך מקום אחד, וכתובת אחת לכל פנייה, בירור, ייעוץ מקצועי, הלוואה, תביעה, פדיון, שינויים וכו'. בנוסף, יש לך בשיא המילניום תיק אישי המרכז לך הלקוח תמונה אמיתית ב-real time.