לא פעם אנו עדים לאנשים אשר מתנהלים עם כספים הפרטיים בבנקים השונים בדרך לא דרך.
ייעוץ השקעות בבנק מהווה כתובת לניהול הכסף הזה וזאת באמצעות מוצרי מדף שנקרא "קרנות נאמנות".
הדרך האולטימטיבית להתנהל עם כספים בשוק ההון הוא אך ורק דרך ניהול תיק השקעות מקצועי ע"י אחד מבתי ההשקעות הגדולים והמוכרים בארץ. זו הדרך הזולה והמקצועית ביותר לאורך זמן. ניהול כסף הוא מקצוע וצורך המון זמן וידע, ולכן לקוחותינו מופנים לאחד מבתי ההשקעות הגדולים המוכרים והטובים בארץ.
ניהול תיק השקעות אישי ע"י בית השקעות פוטר את הלקוח משינויים יזומים. את השינויים והתמורות מבצעים עבורו מקצוענים על בסיס מחלקות מחקר ואנליסטים של אותו הגוף כמו פסגות, כלל פיננסים, מגדל שוקי הון, הראל פיננסים, מנורה מבטחים, אלטשולר שחם, מיטב, אקסלנס, גלאור.
ניתן לנהל תיק במסגרת על ידי קרנות נאמנות או לחילופין על ידי תיק סלקטיבי.
לקוחות שיא המילניום נהנים מניהול תיקי השקעות מקצועיים במסגרת סל קרנות נאמנות ב- 0% דמי ניהול!